9月份國內(nèi)鈦市場(chǎng)繼續(xù)保持前期的“熱度”,鈦白粉價(jià)格再度提漲、鈦精礦價(jià)格總體保持高位穩(wěn)定。盡管海綿鈦和四氯化鈦產(chǎn)品下游需求不足,但上游成本端持續(xù)的壓力終于迫使生產(chǎn)商拿出勇氣進(jìn)行些許提價(jià)。國內(nèi)鈦鐵市場(chǎng)基本維持前期的低迷價(jià)格。
9月份價(jià)格回顧和分析
鈦精礦
9月份國內(nèi)鈦精礦價(jià)格小幅萎縮。至9月29日,攀西地區(qū)鈦中礦價(jià)格530元/噸(不含稅)上下,46品位鈦礦價(jià)格在800元~850元/噸徘徊。春節(jié)后,國內(nèi)鈦精礦價(jià)格受鈦白粉價(jià)格輪番上漲驅(qū)動(dòng),主產(chǎn)區(qū)礦價(jià)一度較年初上漲超80%,此前一批因價(jià)格低迷而關(guān)停的企業(yè)在環(huán)保嚴(yán)查之后又重啟,其中米易黑石寶鈦業(yè)于9月初復(fù)產(chǎn),年產(chǎn)能約30萬~36萬噸區(qū)間,釋放產(chǎn)量巨大,加之一些中小廠開工率的提升,供應(yīng)側(cè)有效產(chǎn)能提升令礦商出貨壓力增加,9月初的鈦礦價(jià)格有小幅度下滑。此外,因7~8月份間國內(nèi)啟動(dòng)的環(huán)保督察和G20會(huì)議影響,鈦白粉生產(chǎn)有所下滑,鈦礦需求受滯,也促使上游鈦礦企業(yè)沒有因鈦白粉再度上漲后而緊急回調(diào)鈦礦價(jià)格。隨著一批鈦礦生產(chǎn)商再度正常生產(chǎn),鈦白粉價(jià)格提漲后將是消費(fèi)淡季,預(yù)期鈦礦市場(chǎng)價(jià)格將保持穩(wěn)定運(yùn)行,即鈦中礦價(jià)格保持在510元~550元/噸左右。
9月份進(jìn)口鈦精礦價(jià)格繼續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行。截至9月底,國內(nèi)供應(yīng)越南礦140美元/噸左右,印度礦價(jià)格160美元/噸左右,肯尼亞49%鈦礦價(jià)格115美元/噸左右,澳大利亞礦價(jià)格110美元/噸左右。受前兩年的國際鈦礦和鈦白粉價(jià)格低迷影響,海外鈦礦市場(chǎng)開工率去年跌至低谷,國際供應(yīng)吃緊,近半年國內(nèi)鈦礦需求看漲行情,進(jìn)口礦價(jià)格大幅攀升,自年初至今保持著相對(duì)高位。從進(jìn)口鈦精礦價(jià)格走勢(shì)來看,6月、7月鈦精礦貨物到港平均成本137美元/噸和117美元/ 噸,這也決定其8月、9月出貨時(shí)價(jià)格總體水平偏高,而8月份鈦精礦的到時(shí)港平均成本為101美元/噸,預(yù)示10月份進(jìn)口鈦精礦市場(chǎng)價(jià)格保持穩(wěn)定或?qū)⒙杂邢禄?br /> 鈦鐵
根據(jù)《英國金屬導(dǎo)報(bào)》歷史報(bào)價(jià)顯示,9月份歐洲鈦鐵市場(chǎng)再現(xiàn)弱勢(shì),小幅下降,即月中時(shí)段從3.25美元/千克下滑至3.15美元/千克。
9月份國內(nèi)鈦鐵市場(chǎng)價(jià)格依然低位運(yùn)行,因上游原材料價(jià)格上浮,價(jià)格較8月有100元~300元/噸左右不等的提漲。據(jù)了解,目前江蘇地區(qū)30%低鈦鐵市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)8300元~8800元/噸,主流成交價(jià)8000元~8600元/噸;江蘇地區(qū)中鈦鐵主流價(jià)格為8200元~8600元/噸(25基價(jià));遼寧地區(qū)廢鈦型高鈦鐵市場(chǎng)主流(實(shí)物重)報(bào)價(jià)25000元~27000元/噸。從當(dāng)前國內(nèi)市場(chǎng)大局來看,鈦鐵下游需求有限,而生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能和庫存量卻超過市場(chǎng)的總需求,因此企業(yè)在國內(nèi)供給側(cè)去產(chǎn)能的改革壓力之下,還要去庫存,多數(shù)企業(yè)利潤空間受到擠壓,紛紛下調(diào)產(chǎn)品價(jià)格,甚至虧損。然而在價(jià)格已經(jīng)下調(diào)至歷史低位時(shí),下游需求并未上升,這也令鈦鐵企業(yè)不得不保持觀望態(tài)度。預(yù)期10月份國內(nèi)鈦鐵市場(chǎng)短期內(nèi)還將低位整理運(yùn)行,即低鈦鐵價(jià)格在8200元~8600元/噸之間運(yùn)行。
海綿鈦
9月份國內(nèi)海綿鈦價(jià)格總體穩(wěn)定,0級(jí)海綿鈦處在4.6萬~4.8萬元/噸區(qū)間,但月末時(shí)段傳出部分海綿鈦企已上調(diào)至4.8萬~5.1萬元/噸。海綿鈦市場(chǎng)一直有價(jià)格提漲動(dòng)力,主要是上游鈦礦大幅上浮,且直接原料四氯化鈦的價(jià)格近期也有所上漲,但鈦材等終端需求難有好轉(zhuǎn),實(shí)際成交的價(jià)格往往令海綿鈦企業(yè)希望落空。9月份,四氯化鈦生產(chǎn)企業(yè)受環(huán)保核查影響,產(chǎn)量下滑明顯,市場(chǎng)供求局面出現(xiàn)逆轉(zhuǎn),局部出現(xiàn)供不應(yīng)求,四氯化鈦出廠價(jià)亦有所提升,此外國內(nèi)鎂錠價(jià)格也上漲了1000元/噸,兩項(xiàng)原料的成本上升必然促使海綿鈦生產(chǎn)企業(yè)以銷售價(jià)格上升來轉(zhuǎn)移成本端的壓力,這也是月末時(shí)段傳聞提價(jià)的原因。
四氯化鈦
9月份國內(nèi)四氯化鈦市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有升。至9月29日,遼寧四氯化鈦主流報(bào)價(jià)4950元~5050元/噸,河北地區(qū)出廠價(jià)4950元~5300元/噸,湖北出廠價(jià)4800元~5350元/噸。近期國內(nèi)高鈦渣價(jià)格有所上揚(yáng),而液氯價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行,同期湖北、河南等地區(qū)四氯化鈦庫存供應(yīng)一度緊張,令這兩個(gè)月四氯化鈦價(jià)格承壓緩慢上行,預(yù)期10月份四氯化鈦價(jià)格將上漲,價(jià)格處在4900元~5400元/噸。
鈦白粉
9月份國內(nèi)鈦白粉市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)保持著上行態(tài)勢(shì),可謂正應(yīng)了“金九銀十”,漲幅達(dá)500元/噸左右,至9月29日,中國金紅石型鈦白粉出廠價(jià)12300元~14000元/噸(含稅),銳鈦型鈦白粉9300元~10500元/噸。
9月份鈦白粉價(jià)格持續(xù)保持高漲的熱度,鈦白粉企業(yè)多數(shù)盈利,如此好的行情主要原因有三個(gè)方面:一是國內(nèi)外鈦白粉企業(yè)的去產(chǎn)能或壓縮產(chǎn)量,令國際和國內(nèi)的供應(yīng)側(cè)得到改善,有利于鈦白粉生產(chǎn)企業(yè);二是年初以來,國內(nèi)房地產(chǎn)、汽車行業(yè)呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象,國內(nèi)需求看漲,同期鈦白粉出口的強(qiáng)力復(fù)蘇將拉動(dòng)國內(nèi)鈦白粉需求再度上升;三是上游鈦礦原料的價(jià)格保持在近幾年的高位水平,在成本上形成有利支撐,5月份以來,鈦精礦價(jià)格已累計(jì)漲超40%。
預(yù)期10月份國內(nèi)鈦白粉市場(chǎng)將繼續(xù)保持穩(wěn)中有升的價(jià)格態(tài)勢(shì),即金紅石型鈦白粉價(jià)格12500元~14300元/噸,銳鈦型鈦白粉9500元~10800元/噸。
對(duì)外貿(mào)易市場(chǎng)
據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示,2016年前8個(gè)月,鈦產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額累計(jì)17.90億美元,同比下滑2.4%,其中進(jìn)口7.73億美元,同比降幅達(dá)12.0%;出口10.17億美元,同比增長6.4%。最新海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,我國8月份鈦產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易進(jìn)出口總量達(dá)25393萬美元,同比上升20.0%,環(huán)比下降6.3%;其中進(jìn)口貿(mào)易額10617萬美元,同比下降4.3%,環(huán)比降幅達(dá)14.6%;出口貿(mào)易額為14776萬美元,同比增長46.8%,環(huán)比增長0.8%。各產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易情況具體如下 :
8月份鈦礦砂及其精礦進(jìn)口量為289071噸,環(huán)比上漲28.6%,同比上升177.9%;出口量為658噸,環(huán)比下降67.2%,同比下降29.4%。其中進(jìn)口前三名國家分別為肯尼亞、莫桑比克、越南、分別為76603噸、75160噸、47083噸;印度以42629噸居第四。前8個(gè)月共進(jìn)口1658955噸,同比增長30.3%;總共出口9925噸,同比下滑64.8%。
8月份鈦鐵及硅鈦鐵無進(jìn)口;出口達(dá)9.5噸,環(huán)比下降54.1%,同比下降67.2%;主要遼寧地區(qū)出口至韓國、泰國、日本分別為6噸、3噸、0.5噸。前8個(gè)月總出口為182.1噸,同比增長26.3%;進(jìn)口總量為0.1噸。
8月份海綿鈦出口為188噸,環(huán)比增長164.8%,同比增長291.7%;主要出口至韓國、中國臺(tái)灣、荷蘭、瑞典,分別為120噸、20噸、20噸、17噸。2016年前8個(gè)月,海綿鈦出口總計(jì)1460噸,同比下滑51.7%。同期,8月份海綿鈦進(jìn)口281噸,月度環(huán)比下降71.9%,同比大幅提升12.7倍,今年前8個(gè)月進(jìn)口2438噸,較去年前8個(gè)月進(jìn)口大幅提升至58.2倍。從海綿鈦進(jìn)出口價(jià)值額來看,前8個(gè)月進(jìn)口總值1315萬美元,平均進(jìn)口價(jià)5393美元/噸;而同期出口總值647萬美元,平均出口價(jià)4434美元/噸,這也表明我國海綿鈦出口多偏向低附加值海綿鈦,高端海綿鈦的進(jìn)口需求今年大幅度增加。
8月份鈦白粉出口65420噸,同比增長70.3%,環(huán)比下降2.9%。從主要出口目的地來看,排在前五位的國家為印度、美國、韓國、巴西和印尼,出口量分別是為7867噸、6664噸、5117噸、4348噸、3315噸。前8個(gè)月,鈦白粉總出口477496噸,同比增長33.8%,出口排名前五國家分別是印度60169噸、美國46807噸、韓國32480噸、巴西27567噸和印尼24048噸。同期,8月份鈦白粉進(jìn)口13246噸,同比下滑30.2%,環(huán)比下降33.5%。排在前五位的進(jìn)口國家為澳大利亞、墨西哥、美國、德國和馬來西亞,進(jìn)口量分別是為2520噸、1940噸、1845噸、1507噸和1315噸。前8個(gè)月鈦白粉總進(jìn)口121641噸,同比下滑13.4%,主要進(jìn)口來源地為中國臺(tái)灣、澳大利亞、美國、墨西哥、中國香港,分別進(jìn)口29628噸、21422噸、14578噸、11420噸、9134噸。從鈦白粉進(jìn)出口價(jià)值額來看,前8個(gè)月進(jìn)口總值29081萬美元,平均進(jìn)口價(jià)2391美元/噸;而同期出口總值74993萬美元,平均出口價(jià)1571美元/噸,國產(chǎn)鈦白粉在國際市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng),拉動(dòng)出口量大幅增長。
8月份鈦材及其金屬制品出口量為1324噸,環(huán)比上升1.7%,同比上漲70.4%;進(jìn)口量為594噸,環(huán)比增長14.3%,同比增長11.4%。具體細(xì)分來看,8月份,鈦條、桿、型材及異型材出口557噸,環(huán)比上升14.6%,同比上升77.6%;鈦絲出口45,環(huán)比下降13.9%,同比增長167.6%;不同厚度的鈦板、片、帶等出口312噸,環(huán)比下降8.2%,同比上升101.3%;鈦管出口243噸,環(huán)比增長14.9%,同比增長144.7%。2016年前八個(gè)月,鈦材及其金屬制品累計(jì)出口量為9241噸,同比增長16.4%;累計(jì)進(jìn)口量3887噸,同比增0.1%。
鈦市場(chǎng)展望
基于上述研判分析,我們預(yù)期10月份,國內(nèi)市場(chǎng)鈦精礦價(jià)格將穩(wěn)中略降,鈦中礦價(jià)格510元~550元/噸左右;四氯化鈦價(jià)格穩(wěn)中有升,即4900元~5400元/噸;金紅石型鈦白粉價(jià)格將漲至12500元~14300元/噸,銳鈦型鈦白粉漲至9500元~10800元/噸。海綿鈦價(jià)格因四氯化鈦和鎂錠價(jià)格上浮等成本推動(dòng)因素將維持或上揚(yáng),處在4.8萬~5.1萬元/噸區(qū)間。(作者單位:北京安泰科信息開發(fā)有限公司)